為實現(xiàn)國家雙碳目標(biāo)，今年一季度和半年度，國家發(fā)改委先后發(fā)布了能耗強度降低進度目標(biāo)預(yù)警等級和能源消費總量控制目標(biāo)預(yù)警等級，嚴(yán)格把控“能耗雙控”、“兩高”管控的考核。

據(jù)近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》顯示，在前三個季度，部分地區(qū)存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升，過度使用耗能指標(biāo)的現(xiàn)象。

即將步入四季度，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”等停產(chǎn)、停電等措施，不配合限電停工的企業(yè)，將面臨政府部門強制查封！

能耗“亮紅燈”，多地緊急喊“停”

由于持續(xù)高溫天氣、經(jīng)濟持續(xù)向好、企業(yè)生產(chǎn)訂單爆滿、“能耗雙控”政策落地等諸多因素，多地能耗總量集聚上升，9個省市雙控指標(biāo)幾乎都掛紅燈。其中，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省(區(qū))上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預(yù)警；在能源消費總量控制上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個省(區(qū))被列為紅色的一級預(yù)警。

9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，明確了能耗雙控制度的總體安排、工作原則和任務(wù)舉措，為能耗雙控制度發(fā)展繪制“路線圖”。方案一出，多省積極落實中央政策。

眼看著距離考核不到四個月的時間，限產(chǎn)成為各地管控能耗的最直接有效的方式。不少地區(qū)緊急采取該非常規(guī)手段。9月23日，包括廣東、浙江、江蘇等多個省份部分地區(qū)頒布限產(chǎn)、限電等措施，對高耗能企業(yè)進行限電停工，一劑猛藥給化工產(chǎn)業(yè)“當(dāng)頭一棒”。

據(jù)廣東省發(fā)改委能耗雙控調(diào)研顯示，以當(dāng)前用電形式，包括陶瓷、化工等高耗能企業(yè)都列入重點能耗雙控計劃之中，錯峰輪休短期將成常態(tài)。

截至目前，揭陽、佛山、汕頭等地的電子供應(yīng)鏈企業(yè)陸續(xù)接到“開一停六”、“開二停五”的通知，對產(chǎn)能、交期的影響尚不明確；東莞厚街全鎮(zhèn)擁有機電制造企業(yè)90多家，包括三星、TTI創(chuàng)機、泰科、廣澤等一眾電子供應(yīng)鏈大廠。據(jù)厚街供電分局表示，一般工業(yè)用戶這周內(nèi)停電四天，但高耗能企業(yè)則至少要停電一周。

云南省發(fā)改委要求加強重點行業(yè)生產(chǎn)管控，明確要求9-12月份月均電解鋁產(chǎn)量不得高于8月份。

集體拉閘，PCBA加工行業(yè)或?qū)⒚媾R大考

此次拉閘限電主要針對制造業(yè)，而作為制造業(yè)中的重要一環(huán)，PCBA加工行業(yè)也是當(dāng)之無愧的耗能大戶。以全球最大的芯片代工廠臺積電為例，2019年臺積電全球的廠區(qū)耗電總量高達到143.3億度。據(jù)悉，臺灣省全年發(fā)電量為2400億度，僅臺積電一家就用去臺灣總電量的6%，甚至可與深圳一年居民的耗電量比擬。

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PCBA加工行業(yè)一旦受到限電的影響，長期來看，芯片市場的供需失衡還將持續(xù)升溫。據(jù)市場分析機構(gòu)最新公布的報告顯示，今年8月芯片交期已達約21周，與7月的時候相比延長了6天，這也是該分析機構(gòu)自2017年開始跟蹤這一數(shù)據(jù)以來最長的紀(jì)錄，創(chuàng)4年來新高。表明全球芯片短缺的局面仍持續(xù)惡化，汽車行業(yè)的生產(chǎn)以及電子行業(yè)的增長仍將受到嚴(yán)重阻礙。

此外，近日云南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。該通知提到，加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%，即削減90%產(chǎn)量。

硅業(yè)分會方面指出，云南工業(yè)硅限產(chǎn)實際影響工業(yè)硅產(chǎn)出約5萬噸/月，其中，應(yīng)用在多晶硅領(lǐng)域的工業(yè)硅約1-2萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅月產(chǎn)量的4%-8%，減少量基本可由新疆、四川等地足量補充。但供應(yīng)緊缺的市場氛圍，造成有機硅、鋁合金領(lǐng)域跨牌號采購，更加劇了工業(yè)硅供不應(yīng)求的局面。

自去年以來，芯片價格一路喊漲。在拉閘限電下，不僅PCBA加工行業(yè)生產(chǎn)受阻，原材料供應(yīng)緊張、價格上漲、成本壓力等或?qū)⑦M一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件等，導(dǎo)致整個行業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的漲價潮持續(xù)升溫。

當(dāng)下，正值“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，貨源十分緊缺，同時，我國正處在推進國產(chǎn)化替代初期，本土PCBA加工企業(yè)若遭遇限電，將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，出貨的價格勢必水漲船高，嚴(yán)峻態(tài)勢仍將持續(xù)。綜合來講，限電或?qū)CBA加工企業(yè)再臨大考。

隨著國家政策的不斷加碼，限電對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響將持續(xù)傳導(dǎo)到更多環(huán)節(jié)、更多地區(qū)，同時倒逼企業(yè)進一步提效減排，促進我國綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

對于耗能大戶的PCBA加工企業(yè)來說，在持續(xù)的拉閘限電下，化工、鐵礦石、動力煤等大宗商品漲價趨勢逐漸凸顯，這或?qū)?dǎo)致半導(dǎo)體上游原材料價格進一步上漲，供應(yīng)鏈情況仍然緊繃。